国家谈判药品：阿斯利康的“进”和罗氏的“退”

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近日，备受业内瞩目的首批国家药品价格谈判结果正式对外公布，同时卫计委、发改委、工信部、人保部、商务部、工商总局和食药监总局七部委联合发文要求做好国家谈判药品集中采购。最终，葛兰素史克的乙肝治疗药物替诺福韦酯（韦瑞德，降幅67%）、治疗非小细胞肺癌的浙江贝达药业的埃克替尼（凯美纳，降幅54%）和阿斯利康的吉非替尼（易瑞沙，降幅55%）入选，而同为知名的非小细胞肺癌治疗药物罗氏的厄洛替尼（特罗凯）最终退出，为何？

国家卫生计生委有关部门负责人表示，非小细胞肺癌治疗用药的国家谈判，一开始就制定了三选二的竞争规则，此次公布谈判结果的是价格更为优惠的两种药品，不过据一位接近国家医保谈判方面的人士透露，由于“价格谈不拢”，罗氏在最后关头从名单中退出。说来说去，似乎还是利益的问题。

而更深层次的原因光大证券医药张明芳团队则做了如下分析：

1、根据文件内容，我们分析认为：替诺福韦酯、埃克替尼、吉非替尼这3个专利保护期之内、独家生产的品种，通过接受此次国家药品价格谈判，相当于一步到位的、变相地进入到了国家医保目录，这些品种有望补齐之前没有进入的一些省份的地方医保，当然，后续还有与各地医保衔接的事宜，各地医保报销的比例可能不尽相同，但相比谈判之前，由于医保报销力度和范围的扩大，这3个品种的销量有望放量，其销量放大带来的“利”远大于其价格下降带来的利润损失。

2、我们分析认为：葛兰素史克的替诺福韦酯、阿斯利康的吉非替尼这两个品种在中国的专利即将到期（替诺福韦专利2017年到期、吉非替尼专利2016年到期），后续国内仿制药将进入市场、竞争加剧也会导致其价格下降，因此，它们接受国家价格谈判（接受降价）、提前进入国家医保目录、提前放量更有利。

3、该文件指出这3个药品降价之后、其价格将与周边国家（地区）接轨。我们据此分析：具体降价幅度是外资原研药在平衡其全球价格体系之后、并非“让利”中国患者的该为之的行为。外资原研药在中国市场的最高价销售的历史将可能就此终结。从市场推广角度，外资专利药在中国的高昂售价的整体降低将对于国内相同治疗领域的创新药的竞争氛围趋于相对公平，总之，对国产专利药的市场推广有利。

4、国家第一次药品价格谈判选择了患病人群大、疾病危害大、纳入到了临床一线治疗指南的替诺福韦酯、埃克替尼、吉非替尼这3个有代表性的药品，若取得药品生产企业、患者、医院、卫计委这主要的各利益方的共赢，其正面示范效应将巨大。后续其他高价的、刚性治疗的、尚未进入国家医保的药品很可能积极参与国家药品价格谈判、给整个医药行业带来正面影响和刺激。我们维持对医药行业的“增持”评级。

5、文件中表述“对专利药品、独家生产药品，建立公开透明、多方参与的药品价格谈判机制，是深化医药卫生体制改革、推进公立医院药品集中采购、降低广大患者用药负担的重要举措”。我们分析认为：后续需要关注的仍然是专利药和独家品种。对于多家生产的仿制药，目前看，被国家药品价格谈判的概率很低。

6、据悉，罗氏的特罗凯没有接受此次国家药品价格谈判，因为距离其在中国市场的专利到期仍有较长时间、其独霸市场仍有较长时间，所以罗氏的特罗凯没有接受降价、而是继续选择以自费药的身份在中国市场销售。
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